这一次,美国的屠刀瞄准了中芯国际

全文共3100字,主要分为三大部分。

(一)美国制裁中芯国际,是一种必然

(二)屠刀迟迟未落,美帝也顾虑重重

(三)推行霸权主义,等于给自己掘坟

 

(一)美国制裁中芯国际,是一种必然

昨天,《环球时报》援引路透社在路边听到的消息,说美国商务部向企业发出信函,要求他们向中芯国际及其子公司供货时,必须得到美国政府许可。

这一次,美国的屠刀瞄准了中芯国际

 

而中芯国际也给出了回应,说公司并没有收到官方消息,还表示公司只为民用和商用的终端用户提供产品及服务,与中国军方毫无关系,也没有为任何军用终端用户进行生产。

另外,该信函也有一些硬伤,比如把中芯国际的地址写错了,官方地址应该是张江路18号,而信函中写成了长江路18号。

其实分辨这则消息的真假并没有太大意义,因为蛋总早就说过,美国对中芯国际下手是必然的,只是早一天晚一天的事情,必须要有这种思想准备。

为什么说中芯国际迟早要被制裁?简单来说,中芯国际一定会“威胁”到美国的国家安全,因为只要高新科技出现在美国不可控的国家,美国都会感觉如坐针毡。

从美国的角度,美国要维持自己的霸权地位,必然要牢牢掌控全产业链。所以美国在80年代打压日本的汽车和电子行业,也打压过法国的阿尔斯通。

美国打压华为也是如此,华为在5G和芯片设计领域,已经跻身第一阵。所以美国不惜一切代价,举全国之力来打压华为。

中芯国际虽然跟台积电和三星还有很大差距,虽然也无法在915日之后给华为供货,但中芯国际毕竟已经跻身晶圆代工第二阵营,目前差不多坐四望五的水平。

从营收上看,世界晶圆代工排名依次是台积电、三星、格芯、联电和中芯国际。台积电占据了全球54%的市场份额,而中芯国际只有4.5%

从最先进的工艺制程上看,台积电和三星领先中芯国际4~5年。中芯国际2019年量产的14纳米,但是台积电和三星在2015年已经实现量产了。

中芯国际918日宣布2020年底量产8纳米;而台积电在2018年就实现了7纳米工艺,三星攻克8纳米也是在2018年。

不过中芯国际还是蛮厉害的,在10纳米以下工艺,只有台积电、三星和中芯国际三个玩家了。

这一次,美国的屠刀瞄准了中芯国际

由于受制于ASML光刻机,中芯国际的工艺制成可能止步于7纳米,而台积电和三星,则继续向5纳米、3纳米甚至2纳米进发。

所幸的是,受制于物理极限,摩尔定律逐渐失效,并且高端芯片的设计制造成本也成倍增加,风险也增大很多。

比如最近台积电5纳米工艺加工的12寸晶圆成本是1.7万美元,远高于7 纳米的0.93万美元。而流一次片,就要上亿美元。

不管怎样,中芯国际代表了中国最先进的芯片制程,目前14纳米工艺已经量产,并且帮华为生产了麒麟710A芯片。

926日,华为在海外发布了P Smart 2021,其中就用了中芯国际生产的麒麟710A芯片,售价大约200欧元,约合1600人民币。

因此可以判断,如果中芯国际可以给华为代工,那么华为在中低端手机市场,还可以占据一席之地。也因为如此,美国制裁中芯国际是一种必然。

(二)屠刀迟迟未落,美帝也顾虑重重

美国迟迟未对中芯国际下手,我认为也是利益评估的问题。因为制裁中国企业,本身是一种互相伤害。

第一,必然伤害美国供应商的利益。代表美国半导体产业利益的SEMI(国际半导体产业协会)曾向美国政府发出警告,如果中芯国际被制裁,美国每年将蒙受50亿美元的损失。

第二,中芯国际已经与华为和军方切割。对美国来说,中芯国际表现还是挺守规矩的,比如美国对华为的最严禁令出台后,中芯国际曾公开表示,遵守禁令,断供华为。

大家不要苛求中芯国际,因为如果不遵守的话,中芯国际也会立刻遭到制裁。这段时间,应该做的就是——疯狂囤货。简单来说就是:高筑墙、广积粮、缓称王。

这时候就要装怂,能抻一天是一天,多抻一天就给攒非美生产线多争取一天时间,等准备好了再掀桌子不迟。

这一次,美国的屠刀瞄准了中芯国际

这一次,美国的屠刀瞄准了中芯国际

这一次,美国的屠刀瞄准了中芯国际

 

大家也不要太介意中芯国际跟中国军方划清界限。我相信中芯国际的客户全都是民用客户,但是民用客户会不会再参军,那中芯国际也管不着。

当时买瓦良格的,也是一家叫创律旅游娱乐公司的民用客户,说是要建赌场。可是这家公司后来因为经营不善倒闭了(其实还没经营),作为不良资产又被转卖了。

我们既要相信中芯国际严格恪守国际规则,也要相信中芯国际的党性。中芯国际前两大股东分别是:大唐电信、国家集成电路产业投资基金(大基金一期+大基金二期)。

国家集成电路产业投资基金(大基金)就不用说了,大唐电信是中国信息通信科技集团的子公司,正宗的国家队,这两家股东占了总股本的33%以上(港股+A股)。

另外需要看到,中芯国际的董事长是周子学,之前是工信部财务司司长,工信部总经济师;首席财务官高永岗则是大唐电信派来的。

从一系列操作上看,中芯国际对美国也是早有防范之心。比如20195月,中芯国际果断从纽交所退市,不然现在至少要多一个爹——美国证监会。

而今年中芯国际登陆科创板,简直是火线回归、一路绿灯。从受理申请到过会仅仅用了19天,这背后凸显了华为遭遇史上最严厉制裁下国产替代的刻不容缓。

这一次,美国的屠刀瞄准了中芯国际

为了加快布局,中芯国际把今年的资本支出提高了100亿元(从43亿美元提高至67亿美元),新增支出主要用于先进制程产能建设和成熟产能的扩张。

第三,美国企业比如高通,是中芯国际的大客户。不要以为台积电和三星掌握了最先进制程就掌握了一切,也不要以为所有芯片都依赖最先进制程。

恰恰相反,除了手机平板等消费电子,大部分应用场景所需的芯片都用不到最先进的制程工艺,所谓的先进制程,最大的优势就是同等性能情况下体积小也比较省电。

但是对于不缺电的地方,这些影响几乎可以忽略不计。所以为啥英特尔的制程似乎停滞在了14纳米挤牙膏

英特尔从2008年推出酷睿i系列之后,每一次升级只比上代同频提升3~5%。雷打不动,牙膏挤的无比精准,直到2017AMD把英特尔第七代虐得找不到牙。

制程也是。从2014年第一代14nm处理器发布,到2019年,几乎每一次的更新都会让14nm后面多跟一个加号。

这一次,美国的屠刀瞄准了中芯国际

这一次,美国的屠刀瞄准了中芯国际

英特尔制程停滞在14纳米原因很多。一是电脑CPU市场萎缩;二是这个制程成熟,稳定性高;二是这个市场对功耗和芯片体积不是特别敏感,使用环境基本都有电源。

绝大多数民用半导体芯片应用场景都是使用成熟老工艺,比如说物联网和汽车芯片应用都是使用40nm65nm工艺。

还有众多用于医疗设备、产品目录部件、工业控制器、手机基站、军用芯片、航天芯片等还在使用90nm、甚至130nm以上工艺。

在很多领域,反而更关心芯片的稳定性。制程越先进,对宇宙射线的抵抗力越弱。航天772所,生产的航天级芯片跟美国的水平差不多,每年还出口俄罗斯很多。

在手机里,除了处理器,也不是所有芯片都用到最先进制程。比如高通40%5G手机电源管理芯片,是中芯国际代工生产的,采用的是180纳米工艺。

高通是中芯国际的三大客户之一。按照与高通的协议,中芯国际为其代工制造28nm14nm工艺的移动终端应用处理器、180纳米工艺的电源管理芯片。

如果中芯国际被禁,那么高通的芯片就无法生产,而其他代工厂目前根本腾不出产能。因此,美国也在评估这种损失。

(三)推行霸权主义,等于给自己掘坟

第四,美国制裁中芯国际,必将加快中国的非美生产线诞生。此前已经传出消息,中芯国际、长江存储已经在制定计划,加紧测试生产线中的非美设备。

据日经亚洲评论报道,中芯国际今年年底之前准备铺设无美国设备的40nm芯片生产线,并计划在三年内在相同的基础上研发更先进的28nm制程。

在美国的霸权主义刺激下,我估计三星、台积电都要学会两条腿走路,一条依赖美国,一条不依赖美国。

哪里有压迫,哪里就有反抗。美国搞科技霸凌,其实也是在给自己挖坟。中国拥有最庞大的市场,最完善的新基建,必然孕育出世界领先的产业新生态。

中芯国际给华为断供,怕的就是美国制裁。但是美国真的制裁了,那中芯国际最大的顾虑也就不存在了,就可以利用囤货开开森森跟华为代工,也可以不顾一切攒非美生产线。

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